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早在3年前的时候我写过一篇文章《所有B2B从业者都会遇到的9个问题》(为叙述方便,后文将称其为9个问题),该文章首发于我的个人博客zhanshibo.com,为了防止博客挂掉文章丢失,所以我又将其发布到了知乎、PMCAFF和我的公众号“詹老师”上面。
然后很多读者在这些平台上面通过留言和站内信等方式跟我探讨交流自己对于B2B的看法和观点,加之写《9个问题》这篇文章时有些问题没写的太清楚,加之最近对B2B又有了一些新的想法和感悟,于是就打算再来个下篇。
1.多账户多角色
正如《9个问题》中的问题3所述,2B和2C的用户决策路径会有很大的区别。2B产品会有多个部门和多个岗位/角色参与到决策中来,这也就意味着2B产品在进行产品和系统设计的过程中势必要考虑到这些部门和岗位,如销售、运营、内勤、财务、人事、物流等,换成产品语言就是产品设计时要考虑设立“多账户体系”或者是可高度灵活化配置的角色权限来分别对应页面权限、数据权限和功能按钮权限(如导出、新增或删除等)。
拿出你的手机看看京东和淘宝,是不是从头到尾就是你一个人在使用全部的功能。但2B产品则有着相对严谨的多账户多角色体系,这是当代社会分工精细化高度协作化的必然(毕竟个人的力量是有限的,你就是再牛B也不能把公司所有部门所有岗位的事儿包圆了)。这也是2B业务管理上的需要,这点很好理解,比如财务领域会计和出纳岗位的权责,比如所有企业都会遇到的销售离职可能会带走公司客户的情况。而这些问题是可以通过系统或产品来解决的。
多账户体系可以根据具体的业务流程分为平行账户体系和子母账户体系,前者可以理解为某个顺序的流程,即运营部门发起采购申请,财务部门付款,采购部门购买,资管部门(或行政等类似职责部门)归档管理等,他们都需要在系统内有平行的账号且有前后衔接关系(可能在不同的流程中衔接顺序会不一致)。
子母账户则能够防止业务员或者销售人员带走公司客户或者资源,子账号开给业务员或销售人员方便其开展业务,但涉及到钱款和价格折扣等信息全部都由母账号审批,母账号可以将所有子账号的信息归集,这样该分权的时候分权,该集权的时候集权,松弛有度,即便业务员走了客户也带不走,母账户可以一键将子账户A下面的线索/客户/订单以及业绩一键回收到自己名下,也可以分别转给BCD,这也是当年丹露做SFA业务员助手时的一些做法。
如何设置多账户多角色,是没有标准答案的,这个要根据你的行业和具体的业务流程和模式来按需定制,但可以肯定的是2B的一定会有这个问题。



